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零代码核心模块之三:报表

报表的用于数据和信息呈现的一种方式,能够帮助人们更直观地了解数据和信息,从而做出更明智的决策。本文从报表的价值、产品功能以及数据统计分析出发,探讨报表的重要性与使用场景,希望对你有所启发。

报表适用于需要呈现数据或信息的场景,比如企业的财务报告、销售报告、市场分析报告等。报表可以帮助人们更直观地了解数据和信息,从而做出更明智的决策。

统计报表可以提供数据分析和决策支持。

一、报表产品价值

报表可以提供数据、图表和趋势分析等信息,帮助决策者了解业务状况、发现问题、评估风险和机会,从而做出更明智的决策。

什么是决策:决策就是决定要不要做,以及决定怎么做!

要不要做就是给出结论,做就继续,不做就就此截断!

决定怎么做,就是分析溯源当前结果的重要组成因素,优化良性因素,摒弃或规避不良因素,最终实现利益更大化。

报表直观的数据反馈,将成为决策最好的支持依据。

以销售数据为例进行数据的统计分析。销售原始数据主要包含:年月、销售员、产品、客户、销售额;主要信息表达为:在什么时间哪个销售员卖给哪个客户什么产品,卖了多少钱。

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销售原始数据

基础数据是每个月每个销售员的销售记录。按照数据的各个维度则可以进行统计汇总。维度包含:销售额、销售员、产品、客户

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销售统计

基于公司的角度进行统计分析,可以拆解各个维度的优劣势。销售额总计可以知晓今年销售任务完成情况;按销售员统计可以排序销售员,了解哪些人员贡献巨大;按产品统计可以排序哪些产品最好销售,可以动态调整产品的采购;按客户进行统计可以排序优质客户,可以比对客户历史采购情况,从而挖掘出来更多销售空间。

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销售员角度统计

基于销售员的角度,可以按照产品、客户的维度去统计,从而了解自己负责的产品哪些更好销售,负责的哪些客户贡献价值更多,从而引导拜访次数、干系人维护、销售活动推广等。

二、报表产品功能

聊到报表产品,Excel报表就是一个跨不过的产品。Excel是一种电子表格软件,使用者可以自由编辑、计算和格式化数据和报表。

报表产品是一种数据处理工具,可以通过提供模板、数据源等,生成格式化的报表。

而两者的主要区别在于报表产品更注重数据的标准化和自动化处理,而Excel更注重数据的灵活性用户操作的自由度

要实现报表产品,主要实现:数据源配置、报表命名及分组、报表设计、报表筛选及导入导出功能。数据源配置决定数据获取源头,也依据数据库表结构的形式限定数据的标准化;报表命名、分组、设计,完成报表自动化处理;报表的筛选、导入、导出、分页,乃至于报表的下转,则是报表的扩展功能,让报表产品更好用。

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报表管理

在报表管理中,支持报表的分组,预览报表的样式。报表展示样式包含:筛选区域、操作区域、报表区域。点击“设计报表”可进入报表设计页面。

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报表设计

报表设计页包含:数据源配置区、报表设计区、属性配置区

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报表设计器

数据源配置区主要用于配置数据源,支持连接数据库动态表单。连接数据库则直接以数据库库表为数据源,支持多表联合查询;动态表单支持将表单配置内容为数据源,实现数据收集到数据报表展示的闭环。

报表设计区主要用于设计报表展示样式,如表头、筛选条件、操作按钮等。

属性配置区主要用户详细设置,包含元素、属性、事件,配合报表设计区一起使用。常用功能为设置筛选联动

三、数据统计分析

分析溯源当前结果的重要组成因素,更为关键的是如何筛选哪些因素是该结果的重要组成因素。筛选方法则是另一个研究领域,将更加极致的展现报表的价值。

在经济活动中的行为,都是为了实现经济效益最大化,达成降本增效的目的。

以销售为例,拆解数据分析的一种方式。

分析维度拆解为:结果、成本、过程、素养

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销售分析维度

首先分析结果是否达成,年度销售目标、月度销售目标、销售员销售目标、重点产品销售目标,不管哪个细分维度,先看目标是否达成。不管白猫黑猫,抓住老鼠就是好猫

其次分析成本情况,用同样的成本做出来更多的销售额,那当然最好了。变化因素太多,不好比较,那就归一化嘛,处理出来销售额1元,多少成本,那就可以各个维度细致比较了。

再次分析销售过程,干系人信息获取多少,拜访沟通次数,沟通方法、沟通技巧等,一次性就搞定一个大单,那当然是最好的,但这种很难重复;但是对接干系人、挖掘真实需求、良好的沟通方法,这些都是可以互相学习的,培养出来一群特种兵销售,那必然销售结果是越来越好的。

最后是分析素养良言一句三冬暖,恶语伤人六月寒;好看的颜值、专业的素养、绝对专业的自信,都能给人以良好的映像,哪怕当前的交易不成,但是后续的沟通渠道一直在。对于销售员的着装、守时、专业等素养的培养,本身就能扩大他的辐射范围。

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销售比较方式

分析,然后有比较

用不同的标准或者对象进行比较,然后凸显出差异,从而成为着力点。

同期比,在相同生命周期的同一时间段比较,如:每年五一旅游人数对比。摒除环境、温度等因素的影响,从而遵循事务本身的对比。

环比,和上一个周期进行比较,如:月销售环比。摒除销售人员、产品、客户等因素影响,自我比较销售是在增长还是衰减。

同岗位比,和相同岗位的人员比较,如:销冠、优秀讲师、优秀员工。摒除技术要求、硬件设备等因素影响,比较同岗位下人员能力、技能,适当的刺激员工自我学习、提升。

零代码核心模块之三:报表

深入分析维度

销售的最原始数据是销售订单,基于订单各个维度的汇总、比较,从而影响决策、影响公司的发展。如图所示,主要是从时间、组织架构、产品、客户的维度进行数据处理,从详细的数据中展示数据真实的轮廓。

从而落实到具体怎么做

通过五年计划,指导年度计划;通过年度计划,指导月度计划;通过月度实际统计年度实际,通过年度实际统计五年实际,从而影响五年计划。

通过各个小组、部门、分子公司的对比,优化销售员培训体系、优化销售分配体系。

通过新品和现有产品搭配,通过各种运营活动进行不同产品的营销。

通过完善客户信息实现客户裂变,将更多产品销售给同一客户,不断扩大销售市场。

报表产品可以固化下来整体数据统计分析的过程,在原始数据“录入”的情况下,及时更新相关信息,从而“实时”支撑决策依据。

报表这么有用,别忘却,之前的表单和工作流,将能高效的“录入”业务数据。

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题图来自 Unsplash,基于 CC0 协议

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