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拆解伙伴云在线协作表格

这篇文章主要介绍了伙伴云的在线协作表格和aPaaS平台。伙伴云的产品定位为重新定义数字化协作方式,基于无代码构建系统的模式,提供了完整的数据链路,可用于项目管理、任务看板、甘特图、日程管理等方面的协作。对于有意搭建PaaS平台的企业来说,值得参考。

前不久听了一期采访伙伴云 CEO 戴志康的播客,于是在伙伴云注册了个账号 —— 惊喜地发现个人使用貌似不收费(20人以内可以使用免费基础版)。

本篇我们先来看看伙伴云的在线协作表格,看看伙伴云的在线协作表格和飞书的多维表格有什么不同。

一、企业介绍

创始人戴志康于2000年创立了Discuz —— 全球最受欢迎的开源BBS论坛平台,目前已经服务了超过200万的网站。

2010年腾讯收购Discuz,戴志康进入腾讯,出任生活电商事业部总经理,开创性地将微信二维码铺设到千万线下商家,开启实体商业数字化转型的进程。

2013年戴志康投资伙伴云,最终投资投成了最大股东,2017年出任伙伴云CEO —— 现实版的买股票买成股东的例子。

从戴志康的背景可以看到这是一家技术基因很强的公司。在戴志康的带领下,伙伴云从一个在线协作表格工具转型为无代码应用搭建平台,并获得全球顶级风投——红杉资本、五源资本千万级投资,服务了腾讯、贝壳找房、元气森林、泡泡玛特、猿辅导等多家大型企业。

2021年,伙伴云作为唯一的低代码/无代码平台,入选艾瑞《2021中国企业数字化转型路径实践研究报告》 。2021年5月,完成1700万美元B轮融资;由红杉中国、五源资本共同领投,挑战者资本跟投。12月完成B+ 轮融资4000万美金。

看报道:在2021年的时候,他们的收入增长了4倍,达到了数千万元,估计伙伴云目前的年收入应该接近或超过1亿了。

二、产品介绍

产品的 Slogan 是“重新定义数字化协作方式”。可以看到产品的亮点是数字化、协作,而“重新定义”相信指的其实是基于 aPaaS 的无代码构建系统的模式。

伙伴云的基础还是从在线协作表格延伸出来的数据管理,通过数据表格完成了数据输入、数据协作、数据流转、数据分析和数据输出的完整数据链路,这块是本篇要拆解的内容。

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在协作方面,其实是基于数据表格的一个应用,比如用于项目管理、任务看板、甘特图、日程管理等等,这块我们稍后在视图部分会介绍具体的使用。

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三、aPaaS 平台

重点看一下伙伴云的aPaaS能力,整体来看伙伴云的PaaS能力非常强,对于有意搭建PaaS平台的企业还是值得参考的。

  • 平台支撑:在底层提供了数据仓库、分布式任务系统。
  • 业务引擎:提供了表单、权限、BPM(业务流程管理)、自动化、大数据、BI、门户引擎和开放平台。
  • 能力层:包括了字段、视图、仪表盘、权限、审批流、业务流、数据治理、数据可视化组件、第三方平台接入、企业级API等等。按照完整的能力层完全可以搭建复杂的业务应用。
  • 应用层:可以在PaaS平台上搭建SaaS应用,包括OA、CRM、OKR、ERP、项目管理、人事管理、财务管理、资产管理以及其他自定义的系统。猜测官网列举的SaaS应用在伙伴云内部应该有应用模板,基于应用模板可以快速搭建企业自有应用。

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接下来我们开始对在线数据表格进行拆解:

3.1 表格字段

字段其实和飞书的多维表格差不太多,有点不同的是,除了在表格的表头配置字段外,伙伴云还支持通过表单设计的方式来组织数据表格的字段,这个界面和我们之前拆解过的钉钉 OA 很相似。

这种方式所见即所得,和用户填写的表单样式是一样的,体验更好。而且,相比于基于表格一个个字段配置,效率会更高些。

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我们接下来对一些特色字段做介绍。

3.1.1 文本

文本支持单行、多行文本和富文本。

不同的类型的输入组件不同。比如单行文本是表格类编辑,多行文本是弹出一个无样式的文本编辑器,而富文本则是弹出富文本编辑器,支持图文输入。

而且,对于富文本的内容,在表格内展示图片肯定不太合适,因此伙伴云在列表显示的时候会自动过滤掉图片内容。

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3.1.2 日期时间

日期时间是共用了同一个类型,通过显示精确度区分,支持使用当前时间填充。实际上可以理解为是对时间进行不同格式的显示。而且,伙伴云的日期时间支持显示星期几。

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3.1.3 扫码

对于线下的一些业务场景,例如二维码巡检、商品条形码扫码录入、仓储管理等等,使用扫码会更方便也更严谨。伙伴云有单独的扫码录入字段,只能在手机App上扫码录入。扫码成功后会“滴”一声提醒,对于上述的场景来说还挺实用的。

3.1.4  关联数据

关联数据即可以将单元格数据从其他关联数据表中选择,支持单选和多选,不过仅支持单向关联。比如我在这里设置的所属分类就是关联了一张问题分类表的数据。

选择关联数据时,可以设置单元格内显示关联对象的指定字段。通过关联的方式,一方面可以用于我们做类似分类的场景,另一方面则是关联明细数据。比如这里我使用了问题商品明细,将商品信息关联到某个问题上,从而可以在问题详情里查看相关的商品信息。

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关联数据还有一个推荐设置,也就是可以将一些满足条件的数据放到顶部的推荐栏优先推荐。

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3.1.5 选项类数据

选项类可以在给定的选项中选择1项或多项。体验比较好的是选项给了两种默认的彩色配色方案,相比一个个选项设置颜色,这种方式既保证了美观度也易于操作。

当然,如果单独要修改某个选项的颜色也可以进一步更改,满足个性化的诉求。此外,选项支持设置默认值。

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3.1.6 计算字段

计算类型的字段支持自定义公式,基于当前数据表或关联数据表的字段计算得到当前的字段值。

计算公式的编写体验很友好,比如条件用了语义化,而且其他公式的说明都很清晰。

个人觉得公式输入上的体验比飞书多维表格要好些。当然,就提供的函数而言,飞书的会更强大一点,比如飞书提供了过滤函数,可以筛选数据后再进行计算。

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计算类型的返回值只能是数字、百分比、日期(日期时间),好处是可以自定义后缀,比如我们加单位。

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3.1.7 手写签名

Web端和手机端都支持手写签名,整个签名书写体验还是很顺畅的,而且感觉对书写笔迹做了优化,看起来书写效果挺不错的。

签名通常会用于审批类场景,以核对真实性。

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3.1.8 关联数据展示

个人认为这算是伙伴云比较亮眼的功能了。我们在一条数据的详情的时候可能需要展示一些关联数据,当这个数据表的一条数据被其他数据表(也包括当前数据表)关联时,就可以查看关联这条数据的其他数据。

比如一个子任务的上级任务、订单的商品明细等等。这种关联数据在有些情况下是当前这条数据的附属数据,比如订单商品明细是订单的附属数据。

因此,伙伴云设置了可以勾选子表数据和主表数据一同增、删、改。比如说,我们把订单删除了,那么订单商品明细数据也应该同步删除。

这种管理数据的展示这个可以在字段编辑页面增加标签页的方式完成,而且支持配置要显示的字段。

在详情页面展示关联数据对用户体验来说非常重要,不再需要用户挨个数据表去找对应的数据了,信息检索更为高效。这在其他产品中也有体现,比如我们之前介绍过的纷享销客,客户、联系人等主要数据的详情中都会把关联的相关附属数据使用页面标签的形式在展示出来。

这里还有2个细节:

  1. 可以勾选如果无数据不展示该标签,这样可以不占用显示区域。
  2. 可以增加分页,当数据很多时可以分页展示。

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关联数据除了展示,也可以将表单的字段拖到标签页,比如字段过多时,我们要做分步骤录入或分组展示,那么就可以拖动字段到标签区。下面是一个我设置好关联数据的详情页面,将关联的子任务展示出来了。

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3.1.9 内置字段

系统内置了创建时间、创建人、修改时间、修改人和最后活跃时间字段(无法选择在表格里显示),但是可以被其他表格的数据关联显示这些字段。

3.2 数据管理

3.2.1 数据导入

伙伴云支持从Excel导入数据,因此可以快速将线下的电子表格转为在线的数据。

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3.2.2 数据分组

数据表支持按多个字段正序或倒序分组,这个和飞书的多维表格是类似的,比如我们下面就按状态进行了分组展示。

数据分组支持多个字段分组,也就是进行完一次分组后,还可以利用其他字段做二次分组,这样可以做到多层级的分组查看。

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3.2.3 数据统计

数据表格底部有一个数据统计区,可以统计每一列的情况。

比如日期类可以统计最早、最晚时间等;数值类可以统计求和、最大值、最小值、平均值、中间值、极差等;默认的字段可以统计已填写、未填写数量及占比情况。

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而且数据表格分组后,还可以进行组内统计。比如我们按人员分组,就可以反映出人员的工作效率,这个还是非常实用的。

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3.3 视图

伙伴云的视图非常丰富,除了表格视图外,还支持看板视图、甘特图、卡片视图、任务视图、日历视图、数据透视表等等。

3.3.1 看板视图

支持看板间的拖拽来变更状态,非常类似我们的任务看板,因此伙伴云完全可以替代那种看板类的任务管理软件。

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3.3.2 任务视图

可以选择字段创建任务,并且根据状态设定未完成、已完成和已关闭状态,从而以任务的方式跟进事项处理。

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支持添加子任务(实际还是创建一条数据,只是关联到当前任务),会自动在数据表增加一条所属任务,关联将子任务关联到上级任务。任务层级只支持2级。

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3.3.3 卡片视图

卡片视图可以设置卡片要显示的字段,指定标题字段、封面图(需要)。如果有图片类的内容,有封面会更美观(例如书单整理、旅游攻略)。

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3.3.4 日历视图

日历视图需要设置一个起始时间字段(结束时间字段可选),然后可以生成日历视图。

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外观上可以设置标题字段、头像(一般是处理人、提交人等)、以及数据条目的显示颜色。显示颜色可以指定某个颜色,也可以选择跟随某个字段的颜色,比如下面就是设置了跟随处理状态的颜色,这样辨识度会更高。

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3.3.5 甘特图

甘特图采用数据和图表对照的方式,左侧是数据,右侧是甘特图。可以设置甘特图时间跨度的起止时间,以及设置数据区域的显示字段,和甘特图时间条的外观(可以指定标题字段、头像和颜色是否跟随某个字段)。支持按某个分组显示。

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3.3.6 数据透视表

数据透视表和Excel的类似,其实就是按某个字段进行行分组或列分组,然后对数值类字段进行统计分析,表头支持升降序排序。这块目前在各类数据表格里面,还只看到伙伴云提供了数据透视表。

我们这里以人为单位,统计每个处理人的平均受理时效,同时还可以使用问题分类做二级分组,做细分情况。一个实际应用场景就是可以分部门或分组查看某些指标,然后再细分到每个人的指标。

我自己也使用过 Excel 的透视表,相比之下,伙伴云的交互体验更胜一筹。

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3.3.7 查看详情

详情查看也算是一种视图,伙伴云支持三种详情查看方式,一是跟随系统配置(目前是弹窗)、二是侧边栏、三是弹窗打开,用户可以根据个人偏好设置。

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伙伴云的多维表格视图是我见过的最全面的,而且所有视图面向了免费用户开放。

实际上,对于这类面向协作的产品来说,收费模式是按团队人数计费。限制功能倒不如开放功能,这样才能够吸引更多用户一起参与使用。

随着协作的用户增加和数据的沉淀,自然而然就会有升级人数的付费订单产生。

3.4 协作

伙伴云的所有操作均有痕迹,会在动态中展示。包括数据创建、字段内容修改等等,可以帮助用户追溯整个表格的变化历史。

同时,支持对数据表格进行评论,评论也会在动态里展示,因此可以方便团队进行讨论或增加备注说明。

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伙伴云的表格支持外部分享,分享方式包括二维码和链接分享。细节之处在于分享的时候除了可以设置查看和编辑权限外,还可以控制字段权限。

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四、账号安全

相比很多SaaS,伙伴云在账号安全做了不少措施,比如支持开启二次验证、支持禁止同平台同时登录,可以设置安全密码。

并且,考虑每个客户的诉求不同,这些安全认证规则交给了用户自己配置,毕竟增加这些安全认证规则一定程度上会影响效率。

这其实也是值得我们设计产品时参考的,也就是系统提供默认的配置,但是面向高要求或更专业的用户提供灵活的配置,提高SaaS产品的灵活性,减少定制化开发内容。

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五、帮助中心

顺带提一下伙伴云的帮助中心,点击右上角的“问号”图标会弹出帮助中心。帮助中心默认是贴在屏幕右侧,但是可以拖拽到其他区域和缩放弹窗尺寸。

贴在右侧的好处是不遮挡编辑区,可以边看帮助边操作,从而不需要在单独的帮助中心页面和工作区页面来回切换。这可以说也是一个非常贴心的体验设计了。

弹窗支持拖拽其实在某些场景是非常实用的。举个例子:我们当时有个客户给我们提出来要支持缴费记录的弹窗可以拖拽。当时我们并不理解,直到他说出了具体场景。他们实际上是会对照我们的缴费记录来开具发票,如果弹窗一致居中的话,那么他的开票软件会遮挡一部分缴费记录内容。

这样的话,他就不得不来回切换窗口核实金额、开票科目信息。而支持拖拽后,他就可以把我们的弹窗拖到边沿,从而实现了两个窗口同步对照,不在需要切换窗口了。

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六、总结

本篇对伙伴云的在线协作表格进行了拆解,整体来说,伙伴云的体验是非常好的,很多细节做得很到位。比如日期支持显示星期几、数值类的支持设置后缀单位都是非常细节的设计。

同时,在业务应用层面,应该是做了很多的积累,比如数据透视表、关联数据的展示和同步删除操作等等,这些都给我留下了很深的印象。

而且,在数据表格方面也提供了很多业务应用的模板,覆盖的场景非常多,包括市场销售、产品需求、项目管理、人力行政、仓储库存、财务核算等等。

通过体验伙伴云提供的模板也可以间接帮助产品经理了解相关的业务。伙伴云还有很多其他特色功能,我们接下来会继续进行进一步的拆解。

专栏作家

产品海豚湾,公众号:产品海豚湾(ID:pm-dophin-bay),知识吧专栏作家。技术出身的产品经理,从事过 C 端产品和 B 端产品设计,擅长 SaaS 产品设计、产品架构设计和需求分析。负责的B 端产品完成了完整的从0到1,从1到 N 的过程,成功签约行业百强客户。

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题图来自Unsplash,基于CC0协议。

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